QuickBooks Guia de introdução

A página inicial exibe um resumo de informações importantes e fornece links para recursos que ajudam você a navegar pelo QuickBooks Advanced.

Esta é a maneira mais rápida de navegar pelo QuickBooks.

• A barra de navegação, no lado esquerdo, exibe um menu de itens. Clique em um item para gerenciar Clientes, Fornecedores, Transações, Relatórios e Imposto.

• Clique em Transações para ver subitens relacionados (como Transações bancárias).

• Clique na lupa para localizar transações rapidamente. Pesquise por número de transação, data ou valor. Use a Pesquisa avançada para combinar os termos da sua pesquisa.

• Clique no ícone Criar (+) para adicionar qualquer transação. Clique em Exibir mais para expandir a lista a fim de incluir todas as transações disponíveis.

• Visualize uma lista de transações recentes. Clique em uma seleção para abri-la diretamente dessa lista ou clique em Mais para procurar uma transação específica.

• Clique no ícone de engrenagem para gerenciar sua assinatura, usuários, empresas e configurações.

• Clique no ícone de Ajuda (?) para obter informações da ajuda.

É fácil criar e personalizar faturas elegantes para enviar aos seus clientes.

Antes de criar sua primeira fatura, verifique se você configurou imposto sobre vendas.

Para personalizar sua fatura:

• Clique no ícone de engrenagem e selecione Personalização de formulários.

• Edite o estilo Padrão (para aplicar uma aparência consistente em todos os formulários) ou crie um novo estilo (recomendado se deseja diferentes estilos para cada formulário).

• Personalize o estilo e faça o upload do seu logo (se ainda não fez isso).

• Para salvar suas personalizações, clique em Salvar.

Para enviar sua fatura:

• Clique no ícone Criar (+) e selecione Fatura.

• Preencha o formulário da fatura.

• Adicione mais linhas se necessário.

• (Opcional) Aplique um desconto.

• (Opcional) Adicione uma mensagem para ser exibida na fatura.

• (Opcional) Adicione um anexo.

• Para selecionar o estilo de formulário personalizado que deseja usar (se você configurou um), clique em Personalizar na parte inferior do formulário.

• Clique em Imprimir ou Visualizar para ver a aparência da fatura.

• Clique em Salvar e enviar.

O QuickBooks organiza e ajuda no recebimento de pagamentos feitos por seus clientes.

• Clique no ícone Criar (+) e selecione Receber pagamento.

• Selecione um cliente da lista.

• Preencha o restante do formulário Receber pagamento.

• Se o cliente tiver faturas pendentes, elas aparecerão aqui para que você possa aplicar o pagamento a elas.

• Clique em Salvar e adicionar.

Localizar faturas em aberto

• Para localizar faturas em aberto, use a Pesquisa ou a lista Transações recentes, gere um relatório ou acesse a página Clientes.

• Na página Clientes, clique na seção Não pago da Barra de moedas na parte superior da página para filtrar por somente faturas pendentes.

• Clique em Limpar filtro/Exibir todos para remover o filtro.

Insira e categorize as despesas da sua empresa para deixar tudo pronto para o momento da declaração de imposto.

• Clique no ícone Criar (+) e selecione Despesas.

• Preencha o formulário Despesas.

• Selecione a conta com a qual você está pagando a despesa.

• (Opcional) Escolha uma forma de pagamento.

• Insira um número de referência para encontrar a transação posteriormente com facilidade.

• Inclua a conta para que o QuickBooks categorize cada item de linha.

• Selecione a conta aplicável. Isso assegura que o QuickBooks categorizará cada item de linha à conta apropriada.

• (Opcional) Anexe um documento (por exemplo, um recibo).

• Você pode configurar esta despesa como recorrente para economizar tempo no futuro.

• Você pode configurar esta despesa como recorrente para economizar tempo no futuro. Dessa maneira, você poderá criar um modelo e definir o intervalo para fazer esse pagamento automaticamente conforme necessário.

• Clique em Salvar e adicionar.

Monitore todas as pessoas importantes para o seu negócio, de clientes e fornecedores a funcionários.

• Na barra de navegação, selecione Clientes.

• Adicione ou importe um cliente.

• Exiba ou oculte a Barra de moedas de clientes.

• Selecione vários clientes e aplique uma ação em lote (como Enviar demonstrativos) a todas eles de uma só vez.

• Clique no cabeçalho desejado para classificar a lista de clientes por nome, empresa ou saldo.

• Imprima ou exporte a lista de clientes.

• Escolha as colunas que deseja exibir.

• Clique em um cliente para ver mais detalhes.

• Crie uma fatura ou outro item para este cliente.

Como estão os seus negócios? Monitore os dados financeiros da sua empresa com vários relatórios personalizáveis.

• Na barra de navegação, clique em Relatórios.

• Passe o mouse sobre um relatório para visualizar o layout.

• Pesquise por um relatório específico pelo nome.

• Clique em um relatório recomendado ou escolha outra guia: Mais frequentes, Meus relatórios, Todos os relatórios.

• Você pode personalizar um relatório antes de abri-lo ou clicar em Personalizar depois de aberto.

• Use os itens de navegação da coluna à esquerda para acessar as opções e personalizar seu relatório.

• Clique em Gerar relatório para exibir o relatório com as alterações.

• Clique em E-mail para enviar o relatório a um destinatário especificado com uma linha de assunto e uma observação. O relatório aparece como um anexo e no corpo do e-mail.

• Clique em Exportar para exportar o relatório para o Microsoft Excel e fazer mais alterações. As fórmulas do Excel também são exportadas.

Depois de gerar o relatório, clique em Salvar personalizações para salvar suas configurações (não exibidas). O relatório personalizado fica disponível na seção Meus relatórios na página Relatórios.