QuickBooks Guide de bienvenue


10 tâches simples facilitant le démarrage

 


Clés de navigation

 

La page d'accueil récapitule les informations importantes et contient des liens renvoyant aux ressources qui vous aideront à naviguer dans QuickBooks.

Voici comment naviguer le plus facilement dans QuickBooks :

CONSEIL RAPIDE

L'icône Créer apparaît initialement sous la forme d'un plus (+), mais devient une croix (x) lorsque vous cliquez dessus.

 

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Configurer votre entreprise

 

Les paramètres de l'entreprise vous permettent de personnaliser QuickBooks en fonction des besoins de votre entreprise. Il est important de définir ces paramètres avant de commencer à entrer des opérations afin que vos entrées soient uniformes. Vous pouvez effectuer des modifications à tout moment.

  • Pour accéder aux paramètres de l'entreprise, cliquez sur l'icône en forme de roue dentée, puis sélectionnez Paramètres de l'entreprise.

  • Cliquez sur l'icône Modifier dans les sections voulues pour y apporter des modifications.

  • Cliquez sur Terminer pour mettre à jour les informations.

 

Il est important de définir immédiatement les paramètres suivants : infos sur l'entreprise, Capital social, RCS et SIRET. Vous trouverez ces paramètres dans l'onglet Entreprise. Il importe également de Configurer la TVA immédiatement avant de commencer à utiliser QuickBooks.

ICÔNE EN FORME DE ROUE DENTÉE > PARAMÈTRES DE L'ENTREPRISE

 

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Configurer la TVA

 

Si vous facturez la TVA, veillez à la configurer avant de saisir des opérations dans QuickBooks.

 

L'activation de la TVA est définitive.

 

  • Cliquez sur TVA dans la barre de navigation de gauche.

  • Sur la page TVA, cliquez sur Configurer la TVA.

  • Entrez les infos sur la TVA.

Vous pouvez à présent accéder à la page TVA dans la barre de navigation de gauche. De là, vous pouvez :

  • enregistrer les paiements ;
  • afficher les renseignements relatifs aux déclarations de revenus ;
  • consulter votre historique de TVA ;
  • générer des rapports et
  • vérifier les taux et paramètres actuels de la TVA.
MENU DE NAVIGATION > TVA

 

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Connecter vos comptes bancaires

 

Pour gagner du temps et réduire les risques d'erreur, utilisez QuickBooks pour télécharger et affecter automatiquement vos opérations bancaires aux catégories correspondantes. Les connexions bancaires en ligne sont sécurisées.

Une fois la connexion sécurisée établie avec votre banque, vos opérations sont automatiquement transférées dans le fichier de votre entreprise QuickBooks.

  • Sur la page d'accueil, cliquez sur Connecter un compte.

  • Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre banque, entrer vos infos de connexion et connecter votre compte.

  • Dans la barre de navigation, sélectionnez Opérations > Banque.

  • Cliquez sur Mettre à jour pour actualiser vos opérations.

  • Cliquez sur Ajouter pour ajouter l'opération à QuickBooks.

Tâches facultatives

  • Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les données selon vos préférences.

  • Imprimez une page d'opérations.

  • Modifiez les colonnes et le nombre de lignes à afficher.

  • Vérifiez les opérations que vous avez ajoutées à QuickBooks.

 

PAGE D'ACCUEIL > CONNECTER UN COMPTE
MENU DE NAVIGATION > OPÉRATIONS > BANQUE

CONSEIL RAPIDE

Pour vous connecter à votre banque, vous pouvez également importer manuellement vos opérations bancaires. Il suffit pour cela de cliquer sur Importer un fichier et de suivre les instructions à l'écran.

 

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Personnaliser et envoyer une facture

 

Il est facile de créer des factures clients et de les personnaliser afin qu'elles soient bien présentées.

 

Avant de créer votre première facture, vérifiez que vous avez configuré la TVA.

 

Pour personnaliser votre facture :

Pour envoyer votre facture :

ICÔNE EN FORME DE ROUE DENTÉE > PERSONNALISATION DOCUMENTS
CRÉER (+) > FACTURE

 

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Recevoir un paiement

 

QuickBooks vous permet de rester organisé en vous aidant à percevoir les paiements des factures clients.

Rechercher les factures impayées

CRÉER (+) > RECEVOIR UN PAIEMENT
BARRE DE NAVIGATION > CLIENTS

 

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Organiser les dépenses et en assurer le suivi

 

Entrez et catégorisez vos dépenses pour en assurer le suivi.

CRÉER (+) > ACHAT COMPTANT

CONSEIL RAPIDE

Vous pouvez également accéder aux dépenses depuis la barre de navigation gauche en sélectionnant Opérations > Dépenses, puis en cliquant sur Nouvelle opération > Achat comptant afin de créer une dépense.

 

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Gérer vos contacts

 

Effectuez le suivi de toutes les personnes importantes pour votre entreprise, qu'il s'agisse de vos clients, de vos fournisseurs ou encore de vos employés.

BARRE DE NAVIGATION > CLIENTS

 

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Ajouter un client ou un fournisseur

 

Ajoutez des clients et fournisseurs et effectuez le suivi de leurs opérations.

  • Dans la barre de navigation, sélectionnez Clients ou Fournisseurs.

  • Cliquez ensuite sur Nouveau client ou Nouveau fournisseur, selon la page choisie.

  • Complétez le formulaire d'informations relatives au client ou au fournisseur.

Répétez cette procédure pour tout nouveau client ou fournisseur.

BARRE DE NAVIGATION > CLIENTS/FOURNISSEURS > NOUVEAU CLIENT/NOUVEAU FOURNISSEUR

 

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Payer les factures

 

Pour effectuer un paiement, vous pouvez, au choix :

FOURNISSEURS > BARRE RÉCAPITULATIVE

CONSEILS RAPIDES

Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans les versions QuickBooks Essentials et QuickBooks Plus.

Vous pouvez accéder aux factures fournisseurs et bons de commande à partir du menu Créer (+). Vous pouvez également créer des factures fournisseurs et des bons de commande sur la page Fournisseurs (sélectionnez Créer facture fournisseur ou Créer un bon de commande sur la ligne du fournisseur) ou sur la page Dépenses (Nouvelle opération > Facture fournisseur ou Nouvelle opération > Bon de commande).

Vous pouvez accéder aux factures fournisseurs à partir de la page Opérations > Dépenses, en utilisant la recherche ou la liste des opérations récentes, en générant un rapport ou en accédant à la page Fournisseurs.

 

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Obtenir des informations grâce aux rapports

 

Comment se porte votre entreprise ? Surveillez les données financières de votre entreprise à l'aide d'une variété de rapports personnalisables.

Après avoir exécuté le rapport, cliquez sur Enregistrer les personnalisations pour enregistrer vos paramètres personnalisés (non affichés). Vous pourrez accéder ultérieurement à votre rapport dans la section Mes rapports personnalisés de la page Rapports.

BARRE DE NAVIGATION > RAPPORTS

 

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